Se aplica a: Dynamics 365 (en línea), Dynamics 365 (local), Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Este documento enumera las características introducidas en las siguientes versiones de Microsoft Dynamics 365 y Dynamics CRM:

  • Actualización de diciembre de 2016 para Dynamics 365 (en línea y local)
  • Actualización de Microsoft Dynamics CRM Online 2016 1
  • Paquete de servicio de Microsoft Dynamics CRM 2016 1
  • Actualización de Microsoft Dynamics CRM Online 2016
  • Microsoft Dynamics CRM 2016 en las instalaciones
  • Actualización de Microsoft Dynamics CRM Online 2015 1

Las primeras tres tablas en este documento muestran cuándo se introdujo cada característica y si la característica está disponible para:

  • Dynamics 365 (en línea), Dynamics 365 local o ambos
  • Dynamics CRM Online, Dynamics CRM local, o ambos

La tercera tabla de este documento se centra en las características de integración de Microsoft Office y muestra qué características de integración de Office están disponibles para escenarios particulares.



Característica Dynamics 365 (en línea) / Dynamics 365 (local)
Autenticación de entrada S2S de terceros Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Servicio avanzado de análisis Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Analizar con Power BI (requiere Power BI) Ambos
Fuente de la aplicación Ambos
Diseñador de aplicaciones y diseñadores de mapas de sitio Ambos
Procesador unificado diseñador de procesos empresariales (flujos de procesos de negocios, reglas de negocios y flujos de tareas móviles) Ambos
Análisis de procesos comerciales (requiere Power BI) Ambos
Servicio de campo conectado Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Copia de seguridad y restauración del cliente Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Servicio de atención al cliente Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Servicio de exportación de datos Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Sugerencias de documentos Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Administración de Dynamics 365 Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Función de administrador de Dynamics 365 en Office 365 Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Aplicación Dynamics 365 para mejoras de Outlook Ambos
Actualizaciones del conector Dynamics 365 para Power App y Flow Ambos
Rejillas editables Ambos
Integración de reserva de Exchange Ambos
Mejoras en el Servicio de campo Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Gamificación Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Ruta de aprendizaje (ayuda guiada) personalización Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Página de inicio móvil con Relationship Insights Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Mejoras de administración móvil Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
API de datos móviles sin conexión Ambos
Productividad de UI móvil Ambos
Aplicaciones comerciales modulares Ambos
Mejoras de Office 365 Groups Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Respaldo y restauración en línea del cliente Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Mejoras al portal de socios Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Mejoras al servicio del portal Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Mejoras en Project Service Automation Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Información sobre las relaciones (las características incluyen interacción por correo electrónico, captura automática y asistente de relación) Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Búsqueda de relevancia Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Optimización de programación de recursos Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Programar la unificación Ambos
Nube Soberana Alemania Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Experiencias basadas en tareas Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Gestión de amenazas con SIEM Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Diseñador de procesos visuales Ambos
Característica CRM Online / CRM en las instalaciones
Productividad
Ayuda guiada por el Camino de aprendizaje (solo experiencia de tiempo de ejecución) CRM en línea solamente
Aplicación Dynamics CRM para Outlook compatible con CRM local Solo CRM local
Mejoras de Office 365 Groups CRM en línea solamente
Firmas de correo electrónico para usuarios y equipos de CRM Ambos
Integración de correo electrónico
Sincronización híbrida del servidor (conecte CRM localmente a Exchange Online) Solo CRM local
Móvil
Experiencia móvil sin conexión CRM en línea solamente
Acceso condicional de dispositivos móviles CRM en línea solamente
Función de vista previa: solución de línea de tiempo de noticias de la empresa CRM en línea solamente
Los representantes de servicio pueden buscar, ver, crear y editar artículos de conocimiento Ambos
Los profesionales de ventas pueden administrar presupuestos, pedidos y facturas Ambos
Administrar dispositivos móviles con Intune sin registrar el dispositivo Ambos
Preparación de aplicaciones móviles más rápida después de la personalización Ambos
Servicio
Portales de autoservicio para la audiencia sin CRM CRM en línea solamente
Ventas basadas en proyectos con capacidades de servicio de proyectos CRM en línea solamente
Servicio remoto con capacidades de servicio de campo CRM en línea solamente
SLA para entidades personalizadas y otras entidades del sistema Ambos
Mejoras en el hub de servicio interactivo:

  • Integrado con Service Desk unificado
  • Aplicar SLA para entidades personalizadas y otras entidades del sistema
  • Seguir el progreso de KPI de SLA con control de temporizador
  • Fusionar casos
  • Agregar iFrames y recursos web
  • Configurar las propiedades del campo de búsqueda para mostrar los registros filtrados
  • Acceda a formularios y paneles usando la navegación por teclado
  • Soporte para el navegador Apple Safari 9
Ambos
Mejoras de Unified Service Desk:

  • Integrado con un centro de servicio interactivo
  • Actualizaciones de Windows
  • Nuevos paquetes de demostración
  • Telemetría
Ambos
Inteligencia
Característica de vista previa: recomendaciones del producto Azure Machine Learning CRM en línea solamente
Función de vista previa: sugerencias de la base de conocimiento de Azure Machine Learning CRM en línea solamente
Analítica
Organization Insights Dashboard muestra las estadísticas de uso del sistema CRM en línea solamente
Personalización
Comentarios y calificaciones sobre las entidades Ambos
Campo de cliente para cualquier entidad Ambos
La herramienta Package Deployer se ejecuta desde el símbolo del sistema Ambos
Actuación
Optimización del tiempo de carga de consultas Ambos
SDK
Crear atributos de cliente para cualquier entidad Ambos
Mejoras de la API web de CRM:

  • Filtrado de registros basados ​​en propiedades de navegación de un solo valor
  • Recuperar registros relacionados para conjuntos de entidades al expandir las propiedades de navegación de un solo valor
Ambos
Compatibilidad mejorada de API de cliente en el centro de servicio interactivo Ambos
Soporte para API de cliente de control de búsqueda de base de conocimiento en clientes móviles CRM y el centro de servicio interactivo Ambos
Inicie fácilmente el concentrador de servicios interactivos usando CRM SiteMap Ambos
Aplicar SLA a entidades personalizadas y entidades de sistema específicas en CRM Ambos
Categorizar registros de entidades en CRM Ambos
Proporcionar retroalimentación y calificación para los registros de entidad en CRM Ambos
Controle cómo se implementan los paquetes con Package Deployer mejorado Ambos
Mejoras de herramientas XRM para conexiones a CRM Ambos
FormXML simplificado para elementos de Stream en los paneles interactivos Ambos
Entidades actualizadas para una mejor experiencia de renderizado de formularios y nuevas API de cliente. Ambos
Agregar soporte de autorización SAS a aplicaciones CRM-Azure Ambos
Enviar datos de CRM en múltiples formatos a una aplicación de escucha alojada de Microsoft Azure Ambos
Integrar CRM con editores de centros de eventos externos Ambos

 

Características introducidas en CRM Online 2016 Update, CRM 2016 (local) o CRM Online 2015 Update 1

Característica CRM Online / CRM en las instalaciones
Navegación
Moverse por CRM utilizando la nueva barra de navegación y el sistema de menús Ambos
Productividad
Aplicación Dynamics CRM para la aplicación de seguimiento ligero de Outlook CRM en línea solamente
Realice un seguimiento de las actividades de correo electrónico de Exchange automáticamente con el seguimiento de carpetas de Microsoft Ambos
Plantillas de Word Ambos
Plantillas de Excel Ambos
Exportar a Excel completamente rediseñado Ambos
Almacenar documentos privados en OneDrive para empresas CRM en línea solamente
Documentos más comunes con Office Delve CRM en línea solamente
Integración de correo electrónico
Sincronización híbrida del lado del servidor (conecte CRM Online a Exchange local) CRM en línea solamente
Supervise el estado del buzón utilizando la sincronización mejorada del servidor Panel de control de rendimiento Ambos
Móvil
Envía por correo electrónico un enlace a una página de CRM para teléfonos y tabletas Ambos
Disfruta de la misma experiencia móvil ya sea que uses un teléfono o una tableta Ambos
Proporcionar una interfaz de usuario moderna con los nuevos controles visuales en CRM para teléfonos y tabletas Ambos
Exportar datos a Excel desde CRM para teléfonos y tabletas Ambos
Use iFrames y recursos web en CRM para tabletas Ambos
Administrar dispositivos con la administración de dispositivos de Intune Ambos
Vista previa de formularios y paneles móviles antes de implementar en CRM para teléfonos y tabletas Ambos
Proteja sus datos móviles con Dynamics CRM for Good Ambos
Ver documentos de SharePoint en CRM para teléfonos y tabletas Ambos
Función de vista previa: crea un flujo de tareas en CRM para teléfonos y tabletas CRM en línea solamente
Usa aplicaciones móviles con Windows 10 e iOS 9 Ambos
Servicio
Utilice encuestas para recopilar comentarios de los clientes CRM en línea solamente
Priorice las cargas de trabajo con nuevos paneles y formas de centros de servicios interactivos Ambos
Reduzca el tiempo de manejo de llamadas de casos con artículos de gestión de conocimiento Ambos
Habilitar acuerdos de nivel de servicio (SLA) bajo demanda Ambos
Comparta la base de conocimiento con Parature CRM en línea solamente
Acelerar el servicio al cliente con derechos predeterminados Ambos
Nuevo y mejorado Centro de servicio unificado Ambos
Analítica
El conector Power Query agiliza las conexiones a CRM Online CRM en línea solamente
Administración
Cambiar o eliminar una instancia de CRM Online CRM en línea solamente
Administre las actualizaciones de CRM Online (actualizaciones dirigidas por el cliente) CRM en línea solamente
Personalización
Agregue un logotipo o cambie el esquema de color usando temas Ambos
Definir reglas comerciales basadas en flujos de procesos comerciales Ambos
Volver a la etapa anterior de un flujo de proceso de negocio en una entidad diferente Ambos
Llamar a acciones personalizadas desde flujos de trabajo o diálogos Ambos
Definir reglas para crear o actualizar registros CRM de actividades entrantes Ambos
Mejoras de campo calculadas Ambos
Borrar valores de campo con reglas comerciales Ambos
Utilice la segmentación de soluciones para un control más estricto de las exportaciones y parches de soluciones Ambos
Actuación
Los formularios se cargan más rápido con el nuevo motor de representación de formularios Ambos
SDK
Cambiar la API de seguimiento Ambos
Método Control.getShowTime para controles de fecha Ambos
Crear claves alternativas para hacer referencia a los registros en CRM Ambos
Acciones personalizadas en flujos de trabajo o diálogos Ambos
Cartografía de reclamos personalizados para la integración basada en servidores de SharePoint Ambos
Capacidades mejoradas para controles de subred en formularios Ambos
Soporte de script de formulario para la nueva integración de Gestión del conocimiento (KM) con Parature CRM en línea solamente
Integre los datos de CRM con sistemas externos más fácilmente Ambos
Integración con Parature CRM en línea solamente
Ejecución de mensajes múltiples Ambos
Nuevas capacidades de script de formulario Ejecución de mensaje múltiple Ambos
Concurrencia optimista Ambos
Reglas de creación y actualización de registros Ambos
Mejoras de campo acumulativo Ambos
Especifique listas de precios personalizadas para oportunidades, presupuestos, pedidos y facturas Ambos
Soporte para cláusulas adicionales “anteriores a” para campos de fecha y hora en FetchXML y QueryExpression Ambos
Soporte para nuevo comportamiento de valores de fecha y hora en CRM Ambos
Rastreo Ambos
Seguimiento de correos electrónicos en el nivel de la carpeta Ambos
Mensaje de actualización para operaciones especializadas Ambos
Upsert para actualizar CRM con datos externos Ambos

Integración de oficina

La siguiente tabla muestra la disponibilidad de las funciones de correo electrónico y Microsoft Office, según si Microsoft Office o Exchange se implementan en línea o en las instalaciones.

 

Característica Microsoft Dynamics 365 (en línea) / Dynamics 365 (local)
Correo electrónico: aplicación Dynamics 365 para Outlook Ambos Para obtener más información, vea Implementación de la aplicación Dynamics 365 para Outlook
Correo electrónico: Dynamics 365 para Outlook (también conocido como cliente de Outlook) para Exchange Online * Ambos
Correo electrónico: Dynamics 365 para Outlook (también conocido como cliente de Outlook) para Exchange local Ambos
Correo electrónico: supervise el estado del buzón utilizando el panel de control de rendimiento de sincronización del servidor mejorado Ambos
Correo electrónico: sincronización del servidor Prueba de conexión a Exchange Online Dynamics 365 (local) solamente
Correo electrónico: sincronización en el servidor Prueba de conexión a Exchange local Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Correo electrónico – Sincronización del servidor: conecte Microsoft Dynamics 365 (en línea) con Exchange local Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Correo electrónico – Sincronización del servidor: conecte Microsoft Dynamics 365 (en línea) a Exchange Online * Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Correo electrónico – Sincronización del servidor: conecte Dynamics 365 (local) a Exchange local Dynamics 365 (local) solamente
Correo electrónico: sincronización del servidor: realice un seguimiento de los correos electrónicos, las citas, las tareas y los contactos inmediatamente al realizar un seguimiento manual desde Dynamics 365 para Outlook y la aplicación Dynamics 365 para Outlook Ambos
Correo electrónico: realice un seguimiento de las actividades de correo electrónico de Exchange automáticamente con el seguimiento de carpetas Ambos
Delve * (Exchange Online opcional para archivos adjuntos). Se requiere licencia en línea de SharePoint Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Delve (Intercambio local) No aplica
Exportar a Excel completamente rediseñado Ambos
Experiencia inmersiva, Excel Online * Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Grupos de Office 365 (Exchange Online) * Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Grupos de Office 365 (Exchange local) No aplica
OneDrive para empresas (en línea). Se requieren licencias OneDrive para empresas y SharePoint para cada usuario * Ambos
OneDrive para empresas (en las instalaciones) No aplica
OneNote (en línea) * Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
OneNote (local) No soportado
SharePoint en línea * Ambos
SharePoint (local) Ambos
Skype Empresarial (en línea) * Ambos
Skype Empresarial (local) Ambos
Plantillas de Excel Ambos
Plantillas de Word Ambos
Yammer (en línea) Ambos
Yammer (en las instalaciones) No aplica

* Esta función requiere que tenga una suscripción a Office 365 o una suscripción a un servicio en línea como SharePoint Online o Exchange Online.Para obtener más información, consulte ¿Qué es Office 365 y cómo se relaciona con Dynamics 365 (en línea)?

Para la integración completa de características de Office 365 con Microsoft Dynamics 365 (en línea) y Dynamics 365 (local), necesitará Office 365 Enterprise E3 o posterior. Las llamadas y conferencias de PSTN de Skype Empresarial requieren Office 365 Enterprise E5. Otros planes de Office 365 no son compatibles. Para obtener más información sobre licencias y precios, consulte: Guía de licencias y precios  o contacte con un Asesor de Sienity.

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